BTN Susun Strategi Dorong Kenaikan Dana Pihak Ketiga

JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyusun strategi untuk mendorong kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) tahun 2024.

Menjelang tutup tahun 2023,

Bank BTN menjaga momentum pertumbuhan DPK  yang tercatat meningkat pada November lalu.

Hingga bulan November 2023 DPK, tercatat Bank BTN tumbuh positif 2,62% yoy menjadi Rp345 triliun. Pertumbuhan DPK Bank BTN didorong pertumbuhan dana murah/ CASA yang tumbuh 11,41% yoy dengan rasio CASA yg telah mencapai 51,86%. 

"Bank BTN telah menjalankan beberapa langkah inisiatif strategis dalam mendongkrak dana murah. Salah satunya adalah pengembangan kapabilitas digital dalam mengakuisisi pendanaan berbunga rendah atau low-cost funding dan peningkatan transaksi berbasis pendapatan non bunga atau fee-based income,” kata Direktur Distribution and Funding Bank BTN, Jasmin, di Jakarta, Rabu (20/12). 

Jasmin menjelaskan, kapabilitas digital adalah mengoptimalkan aplikasi BTN Mobile, dimana sejak peluncuran pada 12 Februari 2023, BTN Mobile telah mengakuisisi 1 juta pengguna dan melakukan pengembangan 75 fitur transaksi, salah satunya adalah pengembangan produk e-deposito.  Hingga November 2023, saldo e-deposito telah mencapai Rp10,37 Triliun.

Jasmin mengatakan, Bank BTN juga saat ini sedang melakukan pengembangan segmentasi baru pada segmen Prioritas  dengan melakukan penambahan Segmen “Private” untuk nasabah dengan Asset Under Management (AUM)  di atas Rp10 miliar dan Segmen “Preferred” untuk nasabah dengan AUM antara Rp100 juta hingga Rp500 juta. 

“Dengan beberapa inisiatif strategi tersebut, Bank BTN dapat terus menjaga momentum pertumbuhan DPK ditengah likuiditas yang masih ketat saat ini dengan biaya dana atau Cost of Fund yang relatif rendah,” kata Jasmin.

Menjaga “Cost of Fund” tetap terkendali di era suku bunga tinggi, menjadi tantangan bagi  korporaso. Jasmin menilai, bahwa pertumbuhan beban bunga di Bank BTN masih relatif stabil.  

Dia menjelaskan, hingga Bulan November 2023, Suku Bunga Bank Indonesia telah naik menjadi 6% atau telah naik 72% yoy, namun beban bunga Bank BTN hanya tumbuh 39% yoy.  

Jasmin menjelaskan, di tengah pengetatan likuiditas yang terjadi di pasar langkah manajemen Bank BTN untuk menjaga cost of fund  cukup sukses karena profitabilitas Bank BTN tetap positif. 

“Laba bersih Bank BTN selama 11 bulan berjalan masih tumbuh positif sebesar 2,10% yoy menjadi Rp2,85 triliun,” kata Jasmin. 

Sejalan dengan strategi Bank BTN terkait funding, menurut Kresna Hutabarat, analis Mandiri Sekuritas, saat ini Bank BTN mampu memecahkan pola historikal penurunan pendapatan ditengah era suku bunga tinggi. 

Beberapa langkah yang dilakukan oleh Bank BTN untuk meningkatkan dan mengembangkan produk CASA, peningkatan Fee Bases Income (FBI) yang lebih produktif serta menjaga beban bunga dan operasional tetap stabil.  

“Perbaikan secara struktural akan terus berlanjut seiring dengan inisiatif strategis yang akan segera dilaksanakan, seperti bulk asset sales, spin-off syariah dan optimalisasi portfolio kredit,” kata Kresna pada Research Report yang diterbitkan. 

Kresna pun memberikan rekomendasi BUY untuk BBTN dengan Target Price (TP) Rp1.800. Saat ini saham BBTN diperdagangkan di PBV 0,5x untuk tahun buku 2024, jauh dibawah rata-rata selama lima tahun terakhir di 0,8x PBV.